仗着财大气粗，侯景魁(王强 饰)在六郎镇招兵买马，江岱云(齐芳 饰)的游击队几乎没有任何收获。刘炎旺使出针灸毒招使耿三七(孙涛 饰)昏迷，以期套出重要信息，北平抗日学生锄J团突袭刘炎旺别墅，击毙刘炎旺，救出身受重伤的耿三七。
刘炎旺死后，侯景太(杜旭东 饰)投靠了黑田(邓钢 饰)(邓刚 饰)，并帮助黑田在北平城搜捕耿三七。
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