毛文龙(王建新 饰)权衡再三，决定送一箱金银珠宝，一来可以尽地主之谊，又不会给他落下行贿的口实，毛文龙亲自给送来，盛情难却，只好收下来，还让人把箱子摆到院子里，并以毛文龙的名义分发给皮岛的将士们，毛文龙气得咬牙切齿。
程本直(刘屹宸 饰)写信把毛仲明(尤浩然 饰)单独约来，特意准备了酒菜，还拿出那本和大金来往的账目，和他推心置腹聊前程，程本直清楚地记得遭遇刺客那天，毛文龙本能地朱爱国毛仲明替他挡暗箭，根本就是没把他当亲人，这正说到了毛仲明的痛处，还向他讲明利害关系，并且声称决定处置毛文龙，将来让毛仲明统领皮岛将士。我怎么把程本直带到一处仓库，里面是运往大金的丝绸，而且都是他们劫掠而来，毛仲明还拿出受贿官员的名册和来往书信，其中还有满桂(孙渤洋 饰)的名字。
温体仁(曹征 饰)当着满朝文武向朱由检提议赏赐毛文龙丹书铁卷，以奖励他守岛有功，朱由检向大家征求意见，钱龙锡(唐国强 饰)第一个站出来反对，揭穿毛文龙独守皮岛，却独霸辽东三分之一的粮饷，还怀疑温体仁是居心叵测，言官站出来支持毛文龙，钱龙锡和他们据理力争，还列出了毛文龙劣迹斑斑，恳请朱由检对他严惩，温体仁拼命辩解，朱由检气得咬牙切齿，把他们全都赶出去。接到朝廷发来的军粮，如数发放给皮岛将士，还当着三军将士的面向毛文龙兴师问罪，他百般狡辩，逼拿出证据，列出了他十二条大罪，毛文龙找出各种理由辩解。
朱由检询问梁廷栋的意见，他担心毛文龙拥兵自重揭竿而起，引发不必要的骚乱，梁廷栋的一番话深得朱由检的信任，还保住了毛文龙的命，还摧毁了他的阴谋，温体仁不得不佩服梁廷栋的阴险狡诈。历数了毛文龙的十二宗罪，还拿出账本等铁证，要当场出发毛文龙，毛文龙号召嫡系将士除掉，谢尚政(王放 饰)飞身跳起挟持了毛文龙，喝退了他的嫡系，向将士们讲明利害关系，要当场处决毛文龙，毛仲明第一个站出来支持。朱由检深知毛文龙的累累罪行，可是觉得时机未到，他权衡再三，决定等完成平辽大计再处置毛文龙，朱由检被逼无奈只好答应赏赐毛文龙丹书铁卷。
请出尚方宝剑，当场把毛文龙枭首示众，谢尚政清点了皮岛的兵马，发现能上阵杀敌的只有十分之一，其他都是老弱病残，斩杀了毛文龙，可他一点也开心不起来，心里百感交集，程本直替着急，断定必会有人趁机构陷他，将来后患无穷，宁愿像岳飞一样被冤死，也要为国除害。
皇太极(周帅 饰)得知先斩后奏斩杀了毛文龙，心中大喜过望，断定会成为众矢之的，对范文程(李解 饰)借刀杀人的计策大加赞赏。向朱由检谢了一封乞罪书，还把缴获的账本一起送来，这给朱由检摆了一道难题，朝廷百官为他的死喊冤，朱由检心里五味杂陈，他对毛文龙恨之入骨，立刻派钱龙锡和成基命(迟志强 饰)按照账本上的名单一一排查，对与毛文龙私相授受的官员严惩不贷。
朱由检强压心中的郁闷，派王承恩给写一封密信，肯定他斩杀毛文龙的做法。钱龙锡和成基命把账本上的官员进行一一排查，并把他们都押送监牢，温体仁也没能幸免。钱龙锡查出那批丝绸是温体仁家乡进贡的七里丝，由此断定他和毛文龙私自倒卖贡品，并从中渔利，而且还牵扯到宫里的内臣，成基命担心引火烧身，劝钱龙锡就查到温体仁为止，可钱龙锡坚持要追查到底，