皇太极(周帅 饰)派多铎(张东旭 饰)和多尔衮(谭笑 饰)率大金铁骑攻打察哈尔，他们大获全胜，把林丹汗一口气打到青海，皇太极大喜过望，范文程(李解 饰)接到密报，得知朱由检根本没有处罚，他主动向皇太极认罪，他本想一箭双雕，结果却成全独霸辽东，给大金南下造成很大的困扰，皇太极担心他三个哥哥会对此不满。
满桂(孙渤洋 饰)手毛文龙(王建新 饰)连累，遭到朝廷惩罚，他对恨之入骨。梁廷栋到诏狱看温体仁(曹征 饰)，劝他给自己找一个脱身的办法，温体仁却满不在乎，觉得钱龙锡(唐国强 饰)和成基命(迟志强 饰)根本不敢治他的罪。文武百官在宫门外跪倒一片，恳请朱由检治的罪，还编出各种理由弹劾他，钱龙锡和成基命担心毛文龙的爪牙打入诏狱和温体仁串供，连夜提审温体仁，他态度蛮横，口气嚣张，钱龙锡当面揭穿他和毛文龙勾结倒卖贡品七里丝的罪行，温体仁扬言要和死了的毛文龙对质。
派人打探到大金的铁骑占领察哈尔以后，又悄悄发兵到山海关以西的蓟州，可蓟州防务松懈，不敢耽搁，立刻上书朝廷督促蓟州加强防务。钱龙锡苦苦逼问温体仁背后指使，他自称为官清廉，根本没有贪腐行为，钱龙锡只好对他用刑。
孙灵汐(王媛可 饰)向孙承宗(廖京生 饰)汇报了毛文龙案件的始末，孙承宗很忧虑，因为钱龙锡急功近利，而成基命优柔寡断，根本不是温体仁的对手。温体仁被打得皮开肉绽，钱龙锡逼他交代幕后主使，温体仁自诩那个人官阶太高不敢说，钱龙锡就给他纸和笔写下姓氏即可，他竟然写得是朱，暗指朱由检，成基命气得咬牙切齿，当场撕碎吞下，朱由检向他询问那人的名字，他吓得战战兢兢不敢说，王承恩在一旁暗示提醒，成基命什么也没有说就赶忙离开了。
朱由检派王承恩去诏狱接温体仁，感谢他为皇家挽回了面子，特许他进内阁，温体仁因祸得福，不由地仰天冷笑，口中大骂钱龙锡。温体仁从诏狱出来回府，梁廷栋第一时间来看望，温体仁承认就是倒卖家乡的七里丝贡品，并把赚来的钱都补充到皇室内帑，朱由检自然对他百般维护，还特许他进了内阁，温体仁承诺会好好提携梁廷栋。
孙承宗早就料定温体仁会把罪责全推到皇室内宫，因为他掌管詹事府，就借用皇室之命为自己谋福利，孙承宗觉得大明朝廷岌岌可危，孙灵汐更担心遭到这些贪官的构陷，可一时又想不出更好的应对办法，只能静观其变。成基命向钱龙锡赔礼道歉，担心温体仁会发动言官弹劾他，钱龙锡的心里很不是滋味。胡三打探到蒙古各部有归顺皇太极的倾向，他立刻回来向汇报，忧心忡忡，紧接着又收到驻守皮岛的何可纲(薛江涛 饰)的来信，得知那里的将士蠢蠢欲动，有谋反的迹象，程本直(刘屹宸 饰)主动请缨去皮岛平定叛乱。
莽古尔泰(左金珠 饰)和阿敏(乌日根 饰)向皇太极发难，谴责他在皮岛花费了太多的人力物力，却为做了嫁衣，皇太极不胜其扰，决定派兵攻打大明，范文程提议绕过的驻地，攻打防守薄弱的蓟州。一连五次上奏，恳请朱由检加强对蓟州的防务，言官陈御史诬陷和皇太极勾结，否则不会知道皇太极会攻打蓟州，钱龙锡和他据理力争，极力为开脱，梁廷栋觉得加强蓟州房屋不是一蹴而就的事，应该好好谋划商量，兵部尚书知道蓟州几百年来都没有战事，防务松懈，根本不堪一击，一旦蓟州失守，大金兵马不日就会打进京师，成基命支持的提议，恳请朱由检加强蓟州防务，毕自严声称户部没钱调拨给蓟州，朱由检气得夺门而走。
1636年皇太极改族名女真为满洲，并在沈阳称帝，建国号大清，莽古尔泰，阿敏和代善(王晓东 饰)心里不服，可是也只能乖乖承认他的名号，皇太极为了完成一统天下的夙愿，当众宣布要仿汉制，用汉官，纳汉民，练汉军，阿敏和莽古尔泰坚决不同意，这早在皇太极意料之内，莽古尔泰还搬出努尔哈赤(肖荣生 饰)的七大恨来说事，范文程站出来支持皇太极，建议绕过的关宁锦防线，从蒙古西部直抵大明的京城，为努尔哈赤报仇，莽古尔泰举双手赞成，阿敏和代善也全力支持皇太极。
接到探马的报告，得知在大小凌河和周城四堡都发现了皇太极的兵马，派谢尚政(王放 饰)和祖大寿(艾东 饰)各领5000兵马在大小凌河防备接应，派罗立(张博涵 饰)和吴三桂(于战江 饰)各领兵5000在周城四堡防备策应，他带其他人到锦州城头防御。温体仁正式到内阁任职，他擅自审阅奏折，遭到钱龙锡的指责埋怨。